唐武皇時期，秀才唐敖科舉失意，心懷抑郁。在妻兄林之洋的邀請下，他隨船隊出海經商，四海巡游。造訪了君子國、女兒國、大人國、兩面國、無腸國、穿胸國等民俗各異的國家，一路發生許多刺激和有趣的事情。改編自清小說家李汝珍的同名作品。影片第4集《兩面國》獲1991年度廣播電影電視部優秀影片獎和1993年第二屆中國影視動畫展播榮譽獎。