長安馬球場，戒備森嚴，唐宣宗李忱正和眾妃們觀看馬球。突然，一飛騎沖入球場，騎手跌落馬下，雙手高舉著鷹牌羽書。來者是西涼信使。吐蕃國達摩贊普逝世，引發(fā)內(nèi)亂，張儀潮率數(shù)萬民眾起義沙州，望朝廷發(fā)兵增援，恢復大唐故地。宰相白敏中認為，出征不如派一名干練使臣持朝廷金印詔書西去沙州安撫張儀潮，可避免一場戰(zhàn)爭殺戮，使西域諸州保持安寧。宣宗采納了白敏中的意見，決定派慈恩寺和尚文慧出使沙州。文慧帶隨從李七郎、耿超離長安西去，被正在長安打探消息的吐蕃宰相之女尚色蘭探知，派密使急報吐蕃。文慧一行三人來到清水驛站留宿。夜間，金印、詔書被兩個黑衣人盜走。李七郎、耿超發(fā)現(xiàn)后策馬急追，樹林中，盜印人已死，金印不知去向。文慧一行來到甘州城，適逢數(shù)萬唐人舉行祭祖大典。文慧在祭儀式上申明大義，希望各族人民和睦相處，友善互敬，共享太平。尚色蘭聽了文慧的一番話若有所思。祭祖大典后，文慧被黑馬王彪騙至魔窟。此時，文慧才知道金印已落到王彪之手。李七郎被尚色蘭誘騙活捉，李向尚說明原委，尚決定救出文慧。匪窟鏖戰(zhàn)，王彪一命歸天，文慧被救出，七郎受傷身亡。尚色蘭和文慧等人繼續(xù)西行。沙漠中，尚色蘭乘小憩之際盜竊金印、詔書，被耿超發(fā)現(xiàn)。文慧再次向尚色蘭說明道理，尚色蘭還回金印、詔書，準備返回吐蕃說明大唐宗旨。不料吐蕃大將尚恐熱為了爭奪王位，將尚色蘭的父親宰相尚思羅監(jiān)押，尚色蘭為救其父也落入尚恐熱手中。文慧一行終于到達沙州，他向張儀潮宣讀了大唐詔書，并授其節(jié)度使金印。當他得知尚思羅父女要遭尚鞏熱毒手時，不顧勸阻，只身前往吐蕃部落。文慧的到來引起吐蕃百姓的轟動。在祭祀儀式上他講經(jīng)說法，申明大義。被愚弄的人們醒悟過來。尚恐熱懾于眾怒，釋放了尚思羅父女，和張儀潮進行和平談判。