在化學品廠工作的凱蒂（Alexandra Lamy 飾）是一位單身媽媽，她的丈夫離家出走，只留下她和7歲的女兒麗莎（Mélusine Mayance 飾）相依為命。某天，極度壓抑的凱蒂邂逅同在一個工廠的西班牙人帕科（Sergi López 飾），久曠男女干柴烈火，兩人迅速陷入熱戀，并很快有了愛情結晶——名叫瑞奇（Arthur Peyret 飾）的小男孩。
　　然而，生活的現實逐漸取代愛情的浪漫，帕科和凱蒂被工作和孩子弄得疲憊不堪，爭吵不斷。一日，凱蒂在瑞奇后背上發現紅腫，她因此和帕科發生矛盾，兩人也由此決裂。不久之后，瑞奇的背上竟然長出一對翅膀，這令凱蒂和麗莎驚嘆不已。母女倆為了保護瑞奇決定守住這個秘密……