1930年代，江西蘇區。江猛子（張伐 飾）告別新婚妻子向五兒（于藍 飾），隨主力紅軍長征?！扮P共團”團長蕭鎮魁（陳天國 飾）趁機殺回鄉間大搞白色恐怖，猛子的父親、鄉蘇維埃主席江春旺（穆宏 飾）和妹妹同時遇害，已懷孕的五兒在逃亡途中生下兒子小鴻。新生兒的哭聲引來尋奶媽的地主爪牙，她被逼到土豪封之固（白穆 飾）家當奶媽。四九年夏天，南下大軍打入江西，五兒母子和部分群眾被蕭鎮魁當作人質裹脅上了翠崗山。已成為解放軍師長的江猛子率部剿匪來到山下，長大成人的小鴻（孫羽 飾）找到部隊要求參軍，與江猛子父子相認，并請纓帶部隊上山......